加拿大管道运营商Enbridge Inc.同意以94亿美元的价格从Dominion Energy Inc.手中收购三家公用事业公司,从而成为北美最大的天然气供应商。

Enbridge周二在一份声明中表示,收购东俄亥俄天然气公司、Questar天然气公司和北卡罗来纳州公共服务公司将使该公司的天然气公用事业业务翻一番。
这笔交易是一个巨大的赌注,即在可预见的未来,天然气仍将是一种过渡燃料,尽管世界上许多国家正试图逐步淘汰化石燃料以应对气候变化。虽然大力推动部署更多的可再生能源,但人们也越来越认识到,绿色转型需要时间,确保天然气的需求将持续数年。
Enbridge首席执行官Greg Ebel在声明中表示:“我们收购的资产使用寿命长,天然气公用事业是提供安全、可靠和负担得起的能源的‘必备’基础设施。”
此举正值北美最大的管道公司安桥(Enbridge)为向清洁能源转型而努力定位之际。该公司收购的三家公司服务于俄亥俄州、犹他州、怀俄明州和北卡罗来纳州的客户,这些地区的水电费收入预计将以高于全国平均水平的速度增长。
“他们追求的是非常固定的现金流,”彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师塔隆·卡斯特(Talon Custer)在接受采访时表示。
包括债务在内,该交易价值140亿美元。根据彭博社汇编的数据,这将是安桥自2017年以约280亿美元收购Spectra Energy Corp.以来最大的一笔交易。
截至纽约盘后交易时间晚上9点09分,Enbridge股价下跌6.2%,Dominion股价下跌0.3%。为了帮助筹集这笔交易的资金,Enbridge单独表示,它计划通过发行股票筹集40亿加元(合29亿美元),由以加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和摩根士丹利(Morgan Stanley)为首的一些机构承销。
这两家公司为美国多个州的700万家庭和企业提供服务,收购交易将需要获得包括联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)在内的监管机构的批准,以确保交易不违反反垄断法。安桥表示,将立即开始推进审批工作。该公司预计该交易将于2024年完成。
该交易也是Dominion首席执行官鲍勃?布鲁(Bob Blue)去年末为扭转股价下跌而启动的企业评估中最新出现的交易。Dominion高管表示,他们希望专注于公司不断增长的电力公用事业业务,并偿还债务。

近两个月前,总部位于弗吉尼亚州里士满的Dominion公司同意将其在马里兰州液化天然气出口项目中的33亿美元股份出售给伯克希尔哈撒韦能源公司。
Dominion周二表示,出售其天然气分销公用事业公司将帮助公司将运营资金与负债率提高3.4%。Blue表示,公司将在第四季度提供最新的评估报告。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和加拿大皇家银行(RBC)是Enbridge在这笔交易中的财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP和McCarthy t<s:1> trault LLP是其法律顾问。Dominion的财务顾问是花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.),法律顾问是McGuireWoods LLP。
此次股权出售的承销商还包括蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、国民银行金融市场、丰业银行和道明证券。
(鲁思·廖提供协助。)
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